焦点概念 本周军工板块跑赢大盘，个股遍及反弹，板块关心度有所回升。 军工电子：本周有所反弹，龙头公司平易近品贡献无望逐渐提拔。7月军工电子随科技赛道调整较着，7月底我们周报。。。[细致]。

　　板块本周回首 A股：上证指数收于3940。0点+2。8%，全A日均成交24300。6亿；气概上小盘股占优；行业涨幅前三：元器件+25。7%/公用材料Ⅱ+18。5%/其他电子。。。[细致]！

　　开源证券-计较机行业点评演讲：DeepSeek API拟大幅提价，算力景气宇高企-260809。

　　焦点逻辑！ 机械人：景气宇加快向上，宇树IPO刊行订价落地，帕西尼获10亿元计谋融资。 政策方针、算力补助取场景支撑同步加码，财产化束缚由准绳性指导转向量化验收。工信部。。。[细致]。

　　DeepSeek年内多轮调价，国产大模子低价周期或将送来拐点 截至2026年8月7日，DeepSeek API订价历经多轮调整。4月平调缓存射中输入价钱，DeepSee。。。[细致]！

　　周度农产物：肉奶周期无望共振反转，生猪产能去化预期加快。 生猪：行业持续深度吃亏，8月7日生猪价钱10。36元/kg，周环比+0。78%。。。[细致]？。

　　投资要点： 锂电板块焦点概念：磷酸铁/电解液/6F/EC价钱上涨，26H1全球动力电池拆机同比提拔20%。1）电解液价钱起头传导，磷酸铁/六氟/EC价钱上涨；2）26H1全。。。[细致]。

　　华西证券-电力设备取新能源行业周察看：海外财报映照ai电力财产链需求，《新型电力系统扶植“十五五”规划》印发-260809！

　　通信周概念： 1）美国FCC草拟中国光模块进口，拟通过“受清单”机制中国新型号光收发模块进入美国市场，中国商务部同日将美国合规性测试公司列入反制清单，境内交。。。[细致]。

　　多家燃气发电设备公司需求兴旺、订单积压，估计燃气发电财产链公司增加确定性仍然较强。卡特彼勒2026Q2营收205亿美元创单季汗青新高，同比增加24%；停业利润43亿美元，从服拆广漠市场。希音国际做为全球线上时髦和糊口体例公司，最早从服拆品类坐兴起，逐渐向更多元化品类拓展，并引入第三方卖家完美平台生态，向分析性。。。[细致]。

　　国金证券-AI行业周察看：Cloudflare财报营收增速超预期，AMD财报优良关心Helios-260809。

　　行情回首 本周板块表示：上周（2026/8/3-2026/8/7）5个买卖日，SW机械设备指数上涨9。70%，正在申万31个一级行业分类中排名第3；同期沪深300指数上涨2。。。。[细致]。

　　华福证券-电力设备行业财产周：八大硅料龙头签订反内卷锁订价钱底部，看好AIDC反弹继续-260809！

　　得益于油价快速上行，海外石油巨头26H1业绩遍及大增。2026H1，中东冲突导致国际油价大涨，布伦特原油期货均价为87。60美元/桶，同比增加23。7%，此中26Q2单季布油均。。。[细致]！

　　GLP-1系列大药全面超预期增加，新增量加快向上 礼来、诺和诺德2026H1业绩接连超预期，替尔泊肽、司美格鲁肽及口服新品表示凸起、两家公司均上调全年，再度验证GLP-。。。[细致]。

　　7月智能化边际变化总结：世界模子取自研芯片稠密上车，RoboX从线进入派司—车队—IPO共振阶段。政策端，工信部正式发布《智能网联汽车组合驾驶辅帮系统平安要求》，明白L2功。。。[细致]！

　　国信证券-金融行业机构买基攻略——中国机构设置装备摆设手册（2026版）之机构合做篇-260809。

　　摘要 - Cloudflare正在本季度送来强劲增加，收入同比增速回升至36%，且RPO、NRR等需求目标同步改善，显示增加动力；虽然毛利率因手艺办事取带宽折旧成本攀升（。。。[细致]？。

　　焦点概念 7月进出口增速略回落但仍处高位，大都消费品延续改善。1)海关总署发布7月进出口数据，按美元计进出口增速25。3%、环比-5。3pct，此中出口增速23。9%、环比。。。[细致]。

　　国信证券-农林牧渔行业农产物研究系列演讲（216）：牛肉原奶价钱维持回暖，仔猪价钱沉回汗青底部-260809。

　　焦点概念：茅台稳价锚定行业价盘，酵母卵白即将进入放量期 8月3日-8月7日，食物饮料指数跌幅为2。8%，一级子行业排名第27，跑输沪深300约5。1pct，子行业中软饮料（。。。[细致]。

　　行业概念 2026年Q3为海外算力交付焦点加快窗口，英伟达Vera Rubin NVL72平台全面量产，正式进入批量商用兑现周期。产物机能实现逾越式升级，单柜token吞吐。。。[细致]。

　　本周（8月3日-8月7日）行情回首 本周氟化工指数上涨10。5%，跑赢上证综指7。68%。本周（8月3日-8月7日）氟化工指数收于5253。33点，上涨10。5%，跑赢上证。。。[细致]。

　　光大证券-石油化工行业周报第462期：海外石油巨头26H1业绩大增，维持本钱开支规律-260809。

　　东方证券-汽车取零部件行业周报：燃气发电设备公司订单持续积压，关心燃机及机械人公司-260809。

　　开源证券-氟化工行业周报：萤石行业政策趋严，价钱回暖；制冷剂景气坚挺，新一轮行情正正在酝酿-260809！

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　　东方证券-零售行业出海链更新9：7月进出口增速仍处高位，多家跨境电贸易绩预告亮眼-260809。

　　国金证券-机械人行业研究周报：宇树IPO刊行订价落地，帕西尼获10亿元计谋融资-260809。

　　机构营业养成：截至2026年6月末，公募基金净值接近40万亿元，此中债券型基金绝大部门由机构持有。机构投基驱动力次要正在三方面：一是税收规避，公募债券买卖价差免征取所得税，。。。[细致]。